行業(yè)屬性，是我們討論問題的基點，也是內(nèi)因，任何外因都必須通過內(nèi)因才能起作用。行業(yè)進化的邏輯也是基于其自身屬性的，未來的格局與形態(tài)同樣具有其內(nèi)在的必然規(guī)律。喧囂不是可取的姿態(tài)。
1行業(yè)屬性
家具行業(yè)不同于任何其它行業(yè)，有著其自身獨特的屬性和規(guī)律。
1）極低的行業(yè)集中度
家具行業(yè)的首要特點是集中度低，這是由完全競爭的市場特點決定的。圖1為全球范圍內(nèi)各種行業(yè)的集中度對比。
從中可以看出，家具行業(yè)的集中度不僅遠低于汽車和家電，甚至還低于服裝、紡織品和鞋類而處于最低水平。表1為世界各國或地區(qū)的家具行業(yè)集中度統(tǒng)計。
各國家具行業(yè)內(nèi)部的集中度與其工業(yè)發(fā)達水平及社會文化特點相關(guān)，日本文化與市場細分是其集中度低于其它工業(yè)化水平高的國家的根本原因。意大利是個設(shè)計和創(chuàng)新導(dǎo)向的國家，其集中度低是必然表現(xiàn)。美國的經(jīng)濟基礎(chǔ)、短暫歷史文化、社會消費特點與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是其集中度遠遠高于其它發(fā)達經(jīng)濟體的原因所在。中國尚未定型，無論最終怎樣，目前的低集中度定會有所提升，行業(yè)正在面臨洗牌和重組，但無論怎么提升都很難顛覆這一基本規(guī)律。那些唱衰和無視中小型企業(yè)價值的觀點都是無知的。
對于完全競爭行業(yè)而言，不僅競爭企業(yè)眾多，而且進入與退出的門檻低、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，還有產(chǎn)業(yè)鏈信息完善，企業(yè)很難長時間持有不被別人模仿的核心技術(shù)，所以是典型的進入容易做好難的行業(yè)。表2是各種行業(yè)的屬性與分類。
不幸的是家具行業(yè)恰恰處于左邊第一列位置，但也不必過于悲觀，這張表中還隱含著一種有價值的信息，那就是說家具企業(yè)有兩條路可走，即：一是在現(xiàn)有紅海市場中通過最優(yōu)化戰(zhàn)略取勝，這就意味著可憑規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈全程的成本控制能力來謀求大眾市場的霸主地位；二是在藍海市場，以細分化策略走差異化道路，謀求在某一細分領(lǐng)域建立起自己獨特的優(yōu)勢，這就意味著在這一細分領(lǐng)域你就是老大，別人難以企及，或者即使競爭對手能夠做到也得付出比你更加高昂的代價，從而使你的地位得以穩(wěn)固。
2）獨特的雙重屬性
家具是一種典型的工業(yè)產(chǎn)品，具有工業(yè)產(chǎn)品的一切共同屬性，如必須滿足工業(yè)化生產(chǎn)的需求。除了辦公與公共家具等少數(shù)品類之外，其它家具產(chǎn)品都基本上是以產(chǎn)定銷，具體的客戶事先是未知的，沒有明確的對話對象，這就意味著市場銷售的不確定性以及隨之而帶來的巨大風險。企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷環(huán)節(jié)充滿了挑戰(zhàn)，戰(zhàn)略水平與運作能力備受考驗。由于人、物和環(huán)境中的變量無限，從來不會有標準答案，但也充滿了無邊無際的創(chuàng)造空間。
同時，與幾乎所有其它工業(yè)產(chǎn)品所不同的是，家具又兼具環(huán)境屬性，這與建筑和室內(nèi)密不可分。一般的工業(yè)產(chǎn)品，通常只需要考慮單件產(chǎn)品的設(shè)計與制造，如汽車、手機、家電等等。而家具就必須考慮配套，考慮與其它產(chǎn)品的功能組合或分工，考慮與其它產(chǎn)品的風格兼容，還要考慮樓盤格局與室內(nèi)調(diào)性，進而與生活風格相關(guān)聯(lián)。而建筑與室內(nèi)則沒有家具所必備的那些工業(yè)和市場屬性。
因此，家具貌似簡單，實質(zhì)異常復(fù)雜。無論是房地產(chǎn)業(yè)還是家電行業(yè)，它們的成功與成熟經(jīng)驗都未必適應(yīng)家具行業(yè)，任何對家具行業(yè)的輕視都將付出慘重的代價。家具行業(yè)必定是多元化、工業(yè)化與生活風格化的。
2產(chǎn)品形態(tài)和制造系統(tǒng)
很多人都曾經(jīng)和我探討過未來中國家具應(yīng)該走怎樣的路線。
一般認為，在產(chǎn)品上應(yīng)該有中國自己的特色；在工業(yè)體系上，認為德國工業(yè)4.0是必然趨勢，這兩個立足點都是清晰的，后面將作深入解析。
而其它觀點均是從某一個點上來說的。比如：也有人認為與房地產(chǎn)商的精裝修配套才是大勢所趨，還有人認為線上或者O2O才是最終歸宿，看好定制的人就更多。
暫且不說這些概念之間的矛盾，如提供精裝修一體化現(xiàn)成方案與定制到底哪個路線是對的？兩者如何調(diào)和？邊界在哪兒？也不說層次和角度上的混淆不清，即：有的是從產(chǎn)業(yè)鏈角度來說的，有的是關(guān)于市場細分的，還有的是從渠道和服務(wù)等來談的，然而，其任何單個維度都不足以成為對行業(yè)整體思考的依據(jù)。
先說兩點：
一是外部行業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)與家具行業(yè)沒有可比性，盡管會有一些成功轉(zhuǎn)型或業(yè)務(wù)延伸進入家具業(yè)的個案，但成不了氣候，更不可能真正吞噬整個家具業(yè)。俗話說：隔行如隔山，他們不太可能懂得家具行業(yè)的成功要義?，F(xiàn)在所謂的終端攔截會有一定的影響，但只是暫時的，隨著家具行業(yè)全渠道模式的開啟，那些問題將迎刃而解，渠道將越來越立體化，單一渠道的壟斷局面將不可能持續(xù)。
目前，正在嘗試進入家具行業(yè)的外來者主要有以下四種。
① 房地產(chǎn)商：處于家具產(chǎn)業(yè)鏈下游的房地產(chǎn)商資本實力都比較雄厚，理念也比較新，如萬科，近年來精裝修市場確實是在擴大，尤其是一二線城市。精裝修需要家具配套，至于如何配套，無非是自己想作為整合者，但無論是自建工廠還是來整合下游的家具企業(yè)來為之供貨都不可能在根本上撼動整個家具產(chǎn)業(yè)。如果將產(chǎn)業(yè)鏈延伸過來，也無非是解決房地產(chǎn)商自己的問題，對于市場整體而言是相對封閉的和有限的。開放會給自己帶來麻煩，就算愿意開放，也必須實現(xiàn)市場化運作才行，因為經(jīng)營模式截然不同，而一旦市場化，則就會融入到傳統(tǒng)家具行業(yè)中來，至于其母體是誰已經(jīng)無關(guān)緊要。同時，一體化解決方案理想很豐滿，現(xiàn)實是骨感的，因為面臨著產(chǎn)業(yè)鏈過長、行業(yè)屬性不一、跨界的標準無法統(tǒng)一等問題，不可控因素過多，資源和能力都難以匹配。而為之配套的家具企業(yè)可能會承接到不小的訂單，但是否可持續(xù)？就算一段時間內(nèi)可持續(xù)，那么企業(yè)是否可以始終掌控自己的命運？是否會因得到了眼前的一些訂單而失去了渠道，失去了在市場叢林中謀生的能力呢？要知道，企業(yè)一旦不能自主，那么早晚會被市場所淘汰。
② 家電行業(yè)：家電行業(yè)有著耀眼的千億級體量，但那是因為家電是行業(yè)集中度遠高于家具的行業(yè)，產(chǎn)品差異化小，購買風險比家具低，單一家電對室內(nèi)環(huán)境情緒的影響遠低于家具。所以，如果以家電行業(yè)的思維來運營家具行業(yè)是很難有效的。
③ IT行業(yè)：IT行業(yè)切入家具行業(yè)的最大優(yōu)勢是信息化能力，但IT行業(yè)要摸清楚家具領(lǐng)域的規(guī)律比家具行業(yè)植入IT技術(shù)要困難得多，我認同經(jīng)濟學(xué)家許小年教授的觀點，即互聯(lián)網(wǎng)+并不確切，而+互聯(lián)網(wǎng)才是正確的。因為互聯(lián)網(wǎng)只是手段，行業(yè)才是根本。
④ 上游或配套行業(yè)：至于材料、地板、門窗、陶瓷和衛(wèi)浴潔具等上游和配套行業(yè)，基本上都是以B2B模式運作的，和家具行業(yè)的B2C或B2B2C模式截然不同，經(jīng)營思路也大相徑庭，要想成功，不脫胎換骨是難以想象的。
二是未來單純的線上企業(yè)與線下企業(yè)并非完全不存在，但那都成不了主流；也不應(yīng)該區(qū)分出專門做定制的企業(yè)與完全不做定制的企業(yè)。以門店為標志的實體渠道端口是市場的“眼球”，以網(wǎng)絡(luò)為代表的虛擬世界是市場的“心臟”，實體世界與虛擬世界必將無縫對接。同樣，主流企業(yè)應(yīng)當對消費者的個性化需求有較好的響應(yīng)能力，但除了極少數(shù)以工場手工業(yè)生產(chǎn)方式來做小規(guī)模個性化定制產(chǎn)品外，主流市場家具企業(yè)的定制都只能是有限定制、基于大規(guī)模生產(chǎn)基礎(chǔ)的定制，這里的原因既有經(jīng)濟方面的考量，更有專業(yè)設(shè)計的不可或缺性。作為非專業(yè)人士的客戶自身是不具備駕馭和平衡復(fù)雜要素的設(shè)計能力的，完全滿足客戶所有需求的家具和室內(nèi)設(shè)計，最終是不會有好的效果的。
那么，未來中國家具業(yè)到底會去向哪里呢？筆者在今年九月于上海召開的“中國家具產(chǎn)業(yè)集群群英大會”上的主旨發(fā)言中提出了以下的公式，即：
未來中國家具行業(yè)的格局與形態(tài)=德國工業(yè)4.0+意大利設(shè)計創(chuàng)新體系+中國的國家稟賦
1）德國工業(yè)4.0
工業(yè)4.0大家已經(jīng)并不陌生了，見圖2所示。
德國以大工業(yè)見長，大工業(yè)為主體，以重型設(shè)備與自動線為標志。在信息化時代為了響應(yīng)消費者的個性化需求，植入大規(guī)模定制和柔性生產(chǎn)方式以及互聯(lián)網(wǎng)+，基礎(chǔ)是大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)。這個體系的終極目標是將企業(yè)從現(xiàn)在B2B2C的運作模式切換為C2B模式，理論上可以完全按照客戶的需求倒過來進行產(chǎn)品生產(chǎn)和價值遞送給消費者。而這種模式的實現(xiàn)不是個別企業(yè)自己能夠獨自完成的，而是需要進行產(chǎn)業(yè)重組。
但產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計不是工業(yè)4.0 能夠全部解決的，中國是一個多民族的多元化社會，而且發(fā)展梯度非常大，其體量相當于整個歐洲。純粹的制造業(yè)思維是不夠的、不現(xiàn)實的，也是危險的。
2）意大利設(shè)計創(chuàng)新體系
德國的短板恰恰是意大利家具產(chǎn)業(yè)體系的優(yōu)勢所在，那就是整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)都是按照設(shè)計驅(qū)動來建立的，依靠的是以中小型企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)集群。意大利設(shè)計從潮流的研究、場景的構(gòu)筑，到概念設(shè)計，以及最終的解決方案，能夠始終給消費者帶來不一樣的驚喜感覺，并引領(lǐng)著全球設(shè)計的走向，見圖3所示。
意大利設(shè)計始終站立在世界潮流的前沿，并引領(lǐng)著全球設(shè)計的走向，這一點恐怕沒有人會否認。但其設(shè)計體系和土壤卻鮮為國人所知。這不僅是因為意大利有：
·世界上最好的生產(chǎn)技術(shù)與工程
·卓越的模型制作者與工匠
·世界最重要的設(shè)計評論
·世界最著名的設(shè)計展覽與相關(guān)活動
·最有聲望的設(shè)計學(xué)院
·最有聲望的公共設(shè)計研究機構(gòu)
·藝術(shù)長廊、杰出的零售店與旗艦店
意大利不僅有著成熟、前沿并不斷進化著的、深厚的設(shè)計理論體系，同時，也有著肥沃的設(shè)計土壤。高度專業(yè)化分工合作的中小型企業(yè)集群是一個充滿創(chuàng)新活力的社會，集群文化比經(jīng)濟更加牢固地維系著源源不斷的內(nèi)生動力。在北部的倫巴地大區(qū)，幾乎有著設(shè)計實踐的一切條件，無論是材料、結(jié)構(gòu)還是工藝技術(shù)，只要設(shè)計師提出要求，就一定會有人幫他實現(xiàn)，這在德國幾乎是不可想象的，因為德國都是大企業(yè)，沒有人愿意為一個設(shè)計原型而開放自己大規(guī)模制造所用的生產(chǎn)線。
這是有著悠久的歷史和文化傳統(tǒng)的。意大利有兩件事深刻影響著人類文明的進步，一是羅馬帝國，奠定了西方文明的基礎(chǔ)，如果沒有羅馬帝國，就沒有當代西方文明；二是文藝復(fù)興。
工業(yè)4.0是基于數(shù)理邏輯推演的，其脈絡(luò)非常清晰、易懂；但設(shè)計創(chuàng)新體系看不見、摸不著，因此很難看清楚、很難理解，也說不清、道不明。但設(shè)計本來就沒有、也不應(yīng)該有標準答案，也正因為如此，才有著無限的創(chuàng)造空間、才有著無窮的魅力。純粹的理性思維無法還原設(shè)計的全貌，無法解釋設(shè)計世界的神奇魔力。
設(shè)計是一種哲學(xué)，也只有依靠哲學(xué)思維才能領(lǐng)悟設(shè)計及其創(chuàng)新體系的真諦。
如果說德國工業(yè)4.0是“術(shù)”的話，那么意大利設(shè)計創(chuàng)新體系就是“道”。
3）中國的國家稟賦
中國在地理上幅員遼闊、相當于整個歐洲，在人口上更是任何西方國家都無法相提并論的，而且同樣歷史悠久，是整個東方文明的發(fā)祥地。西方有羅馬，東方有中華。
當代中國高速發(fā)展，一切都遠未定型，因此，任何單一、狹隘和靜態(tài)的思維都是不可取的，我們應(yīng)當兼收并蓄其它文明的一切有益養(yǎng)分，并在此基礎(chǔ)上充分發(fā)揮自己的一切優(yōu)勢，自成一體。其中，中國的國家稟賦是我們自己的特殊土壤，中國家具產(chǎn)品及其工業(yè)體系的未來形態(tài)離不開這種稟賦。這包括我們的獨特資源、歷史文化、上層建筑、社會基礎(chǔ)、地域差異、國民素養(yǎng)、價值取向、發(fā)展梯度等等。
關(guān)于當代中國家具，我們認為應(yīng)當將現(xiàn)代中國家具與新中式家具兩個概念區(qū)分開來，后者有著相對具象的有型元素和鮮明的中國形制，有著直接和直白的表現(xiàn)，在國際上的設(shè)別度高，但局限性也大。它可以成為現(xiàn)代中國家具體系中的一個重要組成部分，但前者的包容性和寬容度應(yīng)該更大，國際化程度更高。我們設(shè)想的狀態(tài)應(yīng)該是有著深深的中國內(nèi)涵，但卻是去元素化和去風格化的。
北歐現(xiàn)代家具沒有明顯的斯堪的納維亞特色的具象元素，但有著北歐的“魂”，那就是實用、自然、人性和純凈。意大利現(xiàn)代設(shè)計也沒有元素上的定式和定勢，但也有其核心的學(xué)術(shù)理念，那就是3E理念，即：美學(xué)（Estetica）、人體工程學(xué)（Ergonomia）和經(jīng)濟性（Economia）。
中國現(xiàn)代設(shè)計應(yīng)當秉承何種理念，目前尚無定論，也沒到下結(jié)論的時候，而是還在探索和發(fā)展之中，這需要學(xué)術(shù)界和實業(yè)界的共同努力，既離不開設(shè)計師群體充分的設(shè)計實踐，也需要理論工作者和思想者高屋建瓴的高遠眼光和深邃的洞察力。但當代中國家具的特性也并非完全無跡可尋，而是有信號的，盡管這種信號比較微弱，三十多年來的市場潮流的變遷已經(jīng)留下了它的軌跡。消費者在文化影響下的價值取向與學(xué)界的理想世界一直處于無形又強力的博弈之中，制造業(yè)為了自身的生存和發(fā)展，更多地向前者妥協(xié)，但學(xué)界也并非無所作為，只是氣候條件尚未成熟，符合事物發(fā)展規(guī)律的大潮終將滌蕩一切落后的思想意識，亞文化畢竟還不是文化，主流文化對亞文化不會無限地接納，而是會予以過濾，予以選擇性的吸收，并優(yōu)勝劣汰、吐故納新。我們還需要時間。
而中國家具制造體系的分布應(yīng)當與上述產(chǎn)品形態(tài)相匹配，見圖4所示，在相當長的時間內(nèi)，其最基本的特征將依然是多元化。既有最現(xiàn)代的制造方式，包括工業(yè)4.0，也有傳統(tǒng)的手工業(yè)生產(chǎn)方式，而更多的形態(tài)將是兩者的有機結(jié)合以及所派生出來的復(fù)雜體系，手工不是用來做機器可以做得更好的事情，而是可以做機器做不到的事，并因此來提升其價值。
同時，既有大工業(yè)體系，也有高度專業(yè)化分工合作的、中小型企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)集群。既有通用的標準化作業(yè)和流水線生產(chǎn)，也有大量目前還十分空缺的高精尖專用設(shè)備。既有集中，更有分化。集中為了效率，而分化有利于創(chuàng)新。
3產(chǎn)業(yè)格局
未來中國家具的產(chǎn)業(yè)格局有地理上的格局、區(qū)域特性和產(chǎn)業(yè)形態(tài)等三個主要版圖。
1）地理格局
中國家具產(chǎn)業(yè)的地理格局正在重置，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢不可擋，其規(guī)律和主要動因有以下幾個方面：
①沿海向內(nèi)地，發(fā)達地區(qū)向發(fā)展中地區(qū)、空白區(qū)域遷徙，如圖5所示；
②產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的驅(qū)動力，從降低成本到開拓市場；
③產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地吻合國家兩橫三縱的大格局，如圖6所示；
④最終形成相對合理、均衡的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
2）區(qū)域特性
目前被中國輕工業(yè)聯(lián)合會和中國家具協(xié)會授予的特色區(qū)域共有37 個，前年統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是25 個，其中22個為生產(chǎn)制造類，3 個為銷售流通類。如圖7所示。
這一分布形成的歷史格局不會輕易改變，同時又深刻影響著新的布局。
但全國業(yè)態(tài)正在悄然變化，產(chǎn)業(yè)必須升級才有未來。
3）產(chǎn)業(yè)形態(tài)
產(chǎn)業(yè)形態(tài)包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群、企業(yè)縱橫聯(lián)合與新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)等三種。
總體而言，要與前面“行業(yè)屬性”和“產(chǎn)品形態(tài)與工業(yè)體系”相吻合，并依據(jù)自身特點做好定位。然后，要致力于產(chǎn)業(yè)升級，具體包括：
①生產(chǎn)手段與裝備的升級。少量集中，社會化分工合作、大量分化是必要條件。
②集群與企業(yè)的功能與職能升級。必須提高自身管理水平，提高品質(zhì)、降低成本。
③產(chǎn)品升級。不斷完善老產(chǎn)品并開發(fā)出高質(zhì)量的新產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品性能與適應(yīng)社會生活形態(tài)的變遷。
④價值鏈升級?；\頭企業(yè)要走向產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線的兩端，尤其要重視服務(wù)和體驗。定制是一項重要的服務(wù)，但僅為一個方面，遠非全部。
對于傳統(tǒng)特色區(qū)域而言，必須解決進化問題。依據(jù)發(fā)展趨勢，重新定位，梳理區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，包括企業(yè)類型及其比例。打造公共技術(shù)平臺，重在培育土壤。重視區(qū)域品牌的建設(shè)與傳播。
對于企業(yè)縱橫聯(lián)合而言，未來中國家具企業(yè)生態(tài)群依然是少數(shù)企業(yè)在紅海市場里沉淀為大型、甚至超大型企業(yè)，并會帶動一批衛(wèi)星企業(yè)共同發(fā)展，但TOP10 的企業(yè)占據(jù)市場總份額不會超過10%。企業(yè)群體將依然是中小型企業(yè)占主導(dǎo)。但能夠生存下來或滋生出來的中小型企業(yè)不是現(xiàn)在這種高度同質(zhì)化狀態(tài)，而是在各個細分領(lǐng)域的設(shè)計創(chuàng)新型企業(yè)。
對于新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)而言，作為后天造出來的人工飛地，需要解決兩個問題，即：現(xiàn)實生存與可持續(xù)發(fā)展。前者問題還不大，因為進駐者一般都是在市場網(wǎng)絡(luò)有保障的情況下才投資建設(shè)的，但后者必須高度重視，這與園區(qū)的長遠定位及其與之相匹配的資源積累和能力建設(shè)息息相關(guān)。
中國家具業(yè)輝煌的未來，要靠大家一起努力，共同打造。各利益相關(guān)者肩負著行業(yè)與社會的共同責任，各自需要有所作為，見圖8所示。
盡管我們倡導(dǎo)責任和擔當，但從現(xiàn)實角度來看，僅此還不夠，所以還需要考慮價值交換和利益平衡，以小格局為基礎(chǔ)，以大格局為目標。如此，我們有理由相信，中國家具定能從現(xiàn)在的制造大國真正走向設(shè)計和制造強國。
這個夢想也是我們這一代人所肩負的歷史使命，我們責無旁貸。
